Create a Client Questionnaire Using Gravity Forms

Cómo crear un cuestionario para clientes usando Gravity Forms para WordPress

Si eres un autónomo web, una de las partes más difíciles de conseguir clientes es averiguar si son el cliente adecuado. vosotras. Usar un cuestionario con sus clientes potenciales para recopilar todos los detalles del proyecto es una excelente manera de comenzar el proceso y determinar si continuar. Sin embargo, parece que requiere mucho trabajo.

¡Afortunadamente, WordPress viene al rescate! Uno de sus complementos de formularios más populares, Gravity Forms, facilita la configuración de un formulario en su sitio web con todo lo que necesita para manejar sus preguntas de preventa. Sus potentes funciones le ayudarán a crear fácilmente un cuestionario adaptado a sus necesidades.

Este artículo lo guiará a través del proceso de creación de una encuesta con Gravity Forms para que pueda comenzar a impresionar a sus prospectos.

Que necesitarás

plugin de formas de gravedad

Antes de entrar en el meollo del asunto, echemos un vistazo rápido a lo que necesitará para crear su cuestionario para clientes.

  • Un sitio web en WordPress. Es bastante obvio. Gravity Forms es un complemento de WordPress, por lo que deberá tener su sitio web en funcionamiento en WordPress. Si es nuevo en esto, eche un vistazo a nuestra guía sobre cómo comenzar con WordPress.
  • El complemento Gravity Forms. Gravity Forms es un complemento de WordPress muy potente para crear formularios, que se integra perfectamente con el panel de WordPress. Más allá de los formularios, Gravity Forms ofrece varios complementos para funciones más complejas, como encuestas y sondeos. Para obtener una descripción completa de las características de este complemento, diríjase a nuestro vistazo a Gravity Forms.
  • Una descripción general de su cuestionario. Necesita tener una idea antes de comenzar lo que quiere preguntar para identificar a los clientes ideales. Piense en algunas de las cosas que le gustaría saber sobre el cliente y su proyecto, y tome algunas notas antes de crear el cuestionario.

Instalación y configuración de complementos

Ahora que está listo para comenzar, diríjase al sitio de Gravity Forms y compre una licencia básica ($ 59), que se ajustará a nuestro cuestionario. Siempre puede actualizar a una opción de licencia superior después de decidir que Gravity Forms es su alma gemela de plug-in de formularios.

Instalación de formas de gravedad es como instalar cualquier otro complemento de WordPress. Después de comprar la licencia, puede descargar el archivo zip de su cuenta de Gravity Forms y subirlo a WordPress en Complementos> Agregar nuevo.

Después de la activación, deberá realizar algunos pasos iniciales antes de crear su primer formulario. La documentación de Gravity Forms tiene una Pagina de inicio que lo guiará a través de la obtención de su clave de licencia y el uso del asistente de configuración.

Crea tu formulario

Cuando haya terminado con el asistente de configuración, debería estar en la página de creación de formularios. Si tomó un descanso, simplemente haga clic Formularios> Nuevo formulario en el menú de la izquierda. Deberá ingresar un nombre para el formulario y hacer clic en el botón Crea un formulario botón.

Campos de formas de gravedad

Haga clic en los campos de la derecha para agregarlos a su formulario.

Los tipos de controles de la derecha se agrupan en varias categorías:

  • Estándar. Estos son sus campos de formulario básicos, como cuadros de texto, botones de opción y listas desplegables.
  • Avanzado. Los campos incluidos aquí proporcionan un formato específico, como direcciones de correo electrónico, números de teléfono y URL de sitios web.
  • Publicar. Estos incluyen Título, Cuerpo, Fragmento y otros campos que le permiten crear borradores de publicaciones en WordPress a partir de los datos enviados a través del formulario.
  • Precios. Estos incluyen productos, cantidad, opciones, envío y total, que serán útiles si decide utilizar Gravity Forms para crear una orden de compra para la venta de bienes y servicios.

Según el plan de su cuestionario (¿lo recuerda?), Puede agregar los campos que necesita. Es posible que desee considerar la posibilidad de crear campos de texto para preguntas abiertas como “¿Cómo se llama su empresa?” y “¿Qué productos y servicios ofrece su empresa?”.

Para una pregunta como “¿Cuál es su presupuesto estimado para este proyecto?”, Puede intentar usar una lista desplegable para limitarlos a las opciones que especifique.

Recuerde solicitar la información de contacto utilizando los campos de nombre y correo electrónico. Cuando crea que ha terminado de agregar campos, toque el botón Actualizar el formulario botón para guardar su formulario.

Antes de colocar el formulario en su sitio web, deberá configurar algunos ajustes. Haga clic en Parámetros de formulario, y en la primera pestaña, le recomendamos que active el honeypot anti-spam. Esta es una forma sencilla de reducir la cantidad de entradas de spam que puede atraer su formulario. Golpealo Actualizar la configuración del formulario botón y continuar.

Tarro de miel antispam Gravity Forms

Active el honeypot anti-spam para reducir las entradas de spam.

Luego haga clic en el Notificaciones y asegúrese de que la notificación se envíe a una dirección de correo electrónico que realmente verifique. Si planea utilizar la dirección de correo electrónico de administrador predeterminada para su sitio web, puede dejar esta configuración. También puede personalizar el correo electrónico enviado desde esta pantalla.

Una vez que esté satisfecho, presione el Actualizar notificaciones ¡y tu formulario está listo para ser publicado! Simple, ¿eh?

Configuración de notificaciones de Gravity Forms

Puede personalizar las notificaciones enviadas cuando se recibe una entrada.

Publicar su formulario es simplemente agregar el formulario a un artículo o página en su sitio web. Ahora hay un Agregar un formulario en el editor de publicaciones de WordPress, que le permitirá seleccionar su formulario. Pinchalo Insertar un formulario y guarde su publicación o página. ¡El formulario ya está disponible en su sitio web!

Vaya más allá de lo básico

Secciones de la página de formularios de gravedad

Agregar páginas y secciones puede ayudarlo a organizar y estructurar su formulario.

Gravity Forms tiene otras funciones útiles para ayudarlo a llevar su cuestionario al siguiente nivel. Puede utilizar el tipo de campo Sección para agrupar preguntas y agregar texto descriptivo. Al hacer esto, puede ayudar a guiar a sus clientes potenciales a través del cuestionario.

Si tiene más de ocho a diez preguntas, puede considerar dividir su formulario en varias páginas. En la agrupación de campos estándar, también verá un tipo de campo llamado Página. Agregar este campo a su formulario donde desea romper agregará botones de página siguiente y anterior a su formulario cuando lo vea un visitante del sitio web.

Gravity Forms incluye una lógica condicional muy poderosa que le permite mostrar y ocultar campos o secciones en función de las respuestas a preguntas anteriores, por ejemplo. Esto puede resultar muy útil para hacer diferentes preguntas según el tipo de proyecto solicitado.


Crear un cuestionario de cliente en WordPress no es difícil y se puede hacer de forma rápida y sencilla utilizando Gravity Forms. Aprovechando sus potentes funciones, tendrá un cuestionario increíble perfecto para su negocio.

Si ha seguido los pasos descritos anteriormente, su cuestionario se puede crear y publicar en su sitio hoy. Ya podría llevar a clientes potenciales allí y comenzar a agilizar el proceso de su cliente.

Nos encanta Gravity Forms y creemos que es perfecto para esta aplicación. Si tiene alguna pregunta o sugerencia o cree que nos hemos perdido algo, háganoslo saber en los comentarios.

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